操作流程
照著這幾步完成
適合代帳人員、多公司負責人，以及需要分開整理不同統編發票的人。
- 01
進入公司管理
登入後開啟「公司」，點選新增公司，建立這批發票要歸屬的公司資料。
- 02
填寫公司名稱與統編
輸入方便辨認的公司名稱與 8 碼統一編號。儲存後，上傳與歷史紀錄都會使用這份資料。
注意 已有發票的公司不能直接刪除，避免歷史資料失去歸屬。
- 03
上傳時選擇進項或銷項
自己開出去的發票選「銷項」，收到供應商開立的發票選「進項」。同一家公司也能分開整理兩種類型。
功能亮點
不只完成步驟，也少做一些事
多公司
同一帳號分開管理不同公司
每張發票都綁定公司與進銷項，之後能依相同範圍查看金額與匯出資料。
防誤刪
保留已使用公司的資料關聯
公司一旦已有發票便無法直接刪除，降低誤刪造成整理斷層的風險。
操作提醒
開始前多注意一步
- 公司名稱是畫面上的辨識名稱，統編則用來確認正確歸屬。
- 如果同時整理客戶與自己的發票，先建立完整公司清單再開始上傳會更順。